Вскоре происходит неожиданное: магия, казалось бы, навсегда покинувшая Рапунцель после того, как Юджин отрезал её волосы, возвращается. Её короткие каштановые локоны вновь отрастают, обретая золотое свечение. Вместе с ними на землях Короны начинают прорастать загадочные чёрные шипованные камни. Рапунцель и Кассандра отправляются на поиски алхимика Вариана, чтобы разгадать природу этого феномена. Эксперименты молодого учёного выходят из-под контроля, разрушая часть деревни, но открывают важную истину: новые волосы принцессы неуязвимы и больше не обладают целительной силой, но способны полностью укрыть человека, защитив его от внешних угроз.

Параллельно с этим расследованием разворачиваются и другие события. В королевство возвращается Лэнс Стронгбоу — старый подельник Юджина, который пытается начать новую жизнь. Рапунцель предстоит учиться быть лидером, когда родители покидают город, оставляя её «королевой на день». А тень прошлого — Матушка Готель, которую все считают мёртвой, — находит способ напомнить о себе через тёмную магию и коварную леди Кейн. Вместе с верными друзьями Рапунцель предстоит не только раскрыть тайну своего происхождения, но и спасти королевство от древнего зла, стоящего за чёрными камнями.

Юджин решает сделать Рапунцель предложение руки и сердца, но девушка, осознавая, что ещё не нашла себя в этом мире, отклоняет его. Поддержав принцессу, Кассандра помогает ей втайне от всех покинуть замок. В лесу они натыкаются на загадочные чёрные шиповатые камни, излучающие магию. Прикосновение героини к одному из них пробуждает древнее заклинание: её короткие каштановые волосы вновь начинают расти, обретая золотое свечение, а из земли поднимаются всё новые и новые камни. Девушка понимает, что её прошлое настигло её, и теперь ей предстоит не только разобраться в собственных чувствах, но и узнать, откуда взялась эта таинственная магия и какую роль она сыграет в её судьбе.

В это время ловкий вор Флинн Райдер (настоящее имя Юджин Фитцерберт) вместе с братьями-близнецами Грабами и Гукой крадёт корону пропавшей принцессы. Пытаясь скрыться от стражи, Флинн забирается в ту самую башню, где Рапунцель оглушает его сковородой. Осмотрев украденную корону и мечтая увидеть фонарики, девушка заключает с вором сделку: она вернёт ему корону, если тот отведёт её на праздник. Так наивная затворница и циничный авантюрист отправляются в путешествие. По пути героиня впервые пробует траву под босыми ногами, знакомится с грубоватыми, но добрыми головорезами в таверне и рисует фрески на городских стенах, а Флинн постепенно теряет свою браваду, видя в девушке не просто способ вернуть добычу. В финале, когда Готель настигает беглецов, Юджин жертвует собой, разрезав волосы Рапунцель, которые теряют магию. Старуха стремительно стареет и рассыпается в прах. Последняя слеза девушки, упавшая на щеку умирающего вора, оказывается сильнее любого заклинания — она возвращает его к жизни, и на следующий день Рапунцель наконец воссоединяется с королевской семьёй.

Во время празднования получения дара младшим братом Антонио Мирабель видит, как по стенам Каситы расходятся трещины. Когда семья не верит ей, девушка отправляется на поиски ответов в запретную башню своего дяди Бруно, предсказателя, исчезнувшего десять лет назад. Там она находит разбитое пророчество: на зелёных пластинах изображена она сама на фоне рушащегося дома. В поисках истины Мирабель узнаёт, что Бруно всё это время скрывался в стенах Каситы, защищая её от своего же предсказания. Когда правда выходит наружу, напряжение внутри семьи достигает предела: Касита рушится, магия гаснет, и Мирабель в отчаянии убегает прочь. Но именно там, у реки, где когда-то погиб её дед, девушка и бабушка Абуэла находят слова друг для друга, понимая, что магия держалась не на дарах, а на их любви. Восстановленная руками всей общины Касита возвращается к жизни, а Мирабель, наконец, обретает своё место в семье — не с магическими умениями, а с даром объединять тех, кто ей дорог.

Сканируя Фрая, они обнаруживают на его ягодицах татуировку с головой робота, которая содержит секретный код для путешествий во времени, способный исправлять парадоксы. Зубастик тщетно предупреждает их об опасности. Мошенники отправляют Бендера грабить сокровища прошлого, но, испугавшись разрыва во вселенной, решают уничтожить код, убив Фрая. Тот сбегает в 2000 год, едва избежав гибели, а за ним в погоню отправляется Бендер, создавая по пути несколько своих временных дубликатов. Кажется, Бендеру удаётся взорвать Фрая, но в настоящем тот внезапно появляется целым и невредимым, скрывая тайну своего двойника, прожившего в прошлом двенадцать счастливых лет. Пока Лила готовится к свадьбе с Ларсом, а мошенники захватывают Землю, Фрай узнаёт горькую правду: временные дубликаты обречены на скорую гибель, и Ларс — не кто иной, как тот самый Фрай из прошлого, пожертвовавший своим счастьем, чтобы не причинять боль Лиле.

Там, где некогда погиб их дед, король Рунард, им предстоит столкнуться с духами четырёх стихий — огня, воды, ветра и земли, и раскрыть правду о тёмной странице прошлого, которую так долго скрывали. Эльзе открывается истина: её сила — это дар, связывающий её с природой, но цена этого знания — осознание вины предков, которую сёстрам предстоит искупить, чтобы вернуть мир и гармонию в королевство. Путь ведёт их через бурное Тёмное море и ледяные руины к истоку тайны, где Эльзе необходимо решить, достаточны ли её силы не только для того, чтобы защитить близких, но и чтобы стать тем, кем она должна быть.